Iedereen is anders – iedereen heeft zijn eigen financiële situatie met hun specifieke behoeften, doelen en manieren van denken over geld. Tegelijkertijd zou een tevreden klant geen toevallige uitkomst moeten zijn, daarom werken wij volgens een proces. Dit bewezen proces hebben we in de loop der jaren met maar één doel ontwikkelt: een tevreden klant…keer op keer.
1
Wij verdiepen ons in uw persoonlijke situatie. Wat zijn uw wensen, uw dromen en doelen…en waarom?
2
Wij verzamelen alle gegevens die we nodig hebben om uw een goed inzicht in de huidige situatie te krijgen.
3
Wij analyseren de huidige situatie met behulp van geavanceerde software om zo de mogelijkheden en kansen inzichtelijk te krijgen.
4
Wij bespreken uw financiële situatie uitgebreid met u, zodat het ook voor u duidelijk is waarom de keuzes gemaakt worden.
5
Wij zijn pragmatisch ingesteld. Als er iets moet gebeuren dan doen wij dat voor u of helpen u hierbij.
6
Wij monitoren uw situatie, bespreken deze periodiek met u en grijpen in waar dat nodig is. Niet alleen reactief, maar ook proactief!